Après avoir bénéficié d’une formation initiale de 10 jours votre mission sera de constituer progressivement un portefeuille clients.
Bénéficiant de l’appui d’un conseiller financier dans un premier temps, vous devrez rapidement vous montrer autonome
En interaction directe avec les prospects et les clients existants, vous jouerez un rôle clé au coeur de leur patrimoine. Vous leur apporterez une assistance de haut niveau et en répondant à l’ensemble de leurs sollicitations en matière d’allocation d’actifs et de gestion financière.
Développement actif d’un portefeuille de clients patrimoniauxAccompagner les prospects dans la définition de leurs projets patrimoniaux et plus précisément dans la définition de leurs allocations d’actifs
Préparation et présentation des recommandations d’investissementsGestion opérationnelle et administrative des dossiers clients
Suivi pro-actif du portefeuille client….///Veille permanente et force de proposition dans l’amélioration des outils/process préexistants
Nos outils évoluent régulièrement, mais pour le moment, voici la liste des services sur lesquels repose Yomoni :
Nous faisons beaucoup d’efforts pour que nos employés se sentent bien au travail. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Planification et analyse financières”.
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