Poste et missions Participer, avec les agences, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille miroir de clients patrimoniaux et / ou fortunés afin de les accompagner durablement sur l'ensemble des univers de besoins
Principales Activités :
-Accueillir physiquement ou à distance les clients et prospects de l'agence
-Rencontrer tous ses clients de manière à développer et fidéliser son portefeuille dans une optique de rentabilité et d'amélioration de la préférence client
-Mener des entretiens patrimoniaux
-Réaliser le diagnostic fiscal et patrimonial des clients
-Apporter conseils et expertise aux clients / prospects en les orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs de la Banque
-Développer les encours d'emplois et ressources
-Vendre des produits adaptés aux besoins des clients
-Assurer les visites en clientèle
-Suivre ses objectifs et rendre compte de son activité
-Accompagner la montée en compétence des collaborateurs des secteurs
-Participer à la gestion des risques en lien avec tous les collaborateurs d'agence
-Intervenir à la demande de tous les collaborateurs d'agence
-Promouvoir l'image de la Banque et ses valeurs auprès des clients et partenaires Comportements clés :
- Esprit d'équipe
- Être pédagogue : bien appréhender le niveau de maturité de ses interlocuteurs
- Prendre des engagements et les tenir - Capacité à anticiper
- Être force de proposition
- Être clair, précis et synthétique dans les réponses
- Sens de la relation (proche et engagée)
- Capacité d'adaptation
Prérequis :
-Une expérience significative sur le marché particulier est souhaitée, idéalement sur le métier de Conseiller privé ou RCA AMF ou clause de grand-père
-Passage d'un test métier et de cas pratiques
-Certification DCI ou équivalence (Distributeur de Crédit Immobilier)
Univers de besoins :
- Epargne monétaire
- Epargne financière
- Financements court terme
- Financements moyens et long terme
- Prévoyance IARD
- Banque au quotidien
Compétences métier :
- Techniques métiers
- Risques Commercial et animation
- Informatique
- Produits bancaires
Conditions d'exercice :
- Poste éligible aux variables
- Sectorisation : Secteur de Val de Marne
-Chèques de table
- Matériel :
- Ordinateur portable avec solution de mobilité
- Smartphone
- Carte de démarchage
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Investissement et gestion d'actifs”.
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